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瑞幸咖啡被曝将赴港IPO 十张图看清2018中国咖啡市场现状与发展趋势

作者: admin来源: 本站时间:2019-01-16

2019年1月13日,工业技术媒体和投资研究公司Equal Ocean爆出,Luckin Coffee在香港寻求首次公开募股。据介绍,投资银行已开始为Luckin Coffee准备关于香港联合交易所有限公司首次公开募股(IPO)的上市资料。2018年完成天使轮、A轮和B轮融资且融资金额超过4个亿的瑞幸咖啡又在积极寻求港股上市。2018年资本涌动的中国咖啡市场究竟怎么样?本文带你一探究竟。

咖啡文化广受年轻人喜爱,2025年之前中国的咖啡市场有望达到万亿元规模

前瞻产业研究院的监测数据显示,近年来我国咖啡消费量增长迅猛,自2013年以来中国咖啡市场消费规模均保持10%以上的增长。其中,2017年中国咖啡消费量为365.5万袋,同比增长了29.0%。2018年中国咖啡市场仍在持续增长中,全年消费类或在380万袋以上。

图表1:2011-2018年中国咖啡全品类消费量变化情况(单位:千袋,%)

2017年中国咖啡的产量在12.6万吨左右,而消费量达到了25万吨左右,受中国咖啡种植条件限制,随着中国咖啡市场的不断爆发,中国咖啡市场缺口大这一特点逐步被放大。

图表2:2011-2018年中国咖啡产销量变化情况(单位:万吨)

中国咖啡文化不断流行的背景下,咖啡愈发受到中国35岁以下人群的青睐。一项调研结果显示,30岁及以下的消费人群占比接近50%,31-35岁的人群占比也高达29%,而35岁以上的人群占比仅为22%。据调查,青年男女和家庭主妇是增长最快的两大咖啡消费群体。其中,青年男女大多在咖啡店消费,而家庭主妇则一般是在家饮用咖啡。

图表3:咖啡文化广受中国中青年人群的喜爱

此外,中国人均咖啡饮用量与其他国家存在绝大差距。中国的人均咖啡饮用量为0.03千克/人/年,而人均咖啡饮用量最高的国家芬兰则达到了12千克/人/年的水平,虽然近年来咖啡在中国市场的普及提升了中国咖啡人均饮用量水平,但仍与主要发达国家存在较大的差距。

图表4:中国人均咖啡饮用量与其他国家差距巨大

另外,根据伦敦国际咖啡组织此前的测算,2015年中国咖啡消费约为700亿人民币,2025年之前中国的咖啡市场有望达到万亿元规模。中国咖啡市场增长空间依然十分巨大。

图表5:2015-2025年中国咖啡市场规模及预测(单位:亿元)

新消费方式涌现改写中国咖啡市场格局,传统线下咖啡店业绩增长承压

咖啡的消费场景和方式是多种多样的,咖啡零售和线下咖啡店无疑是咖啡消费中的两大重要消费场景。一项关于咖啡消费渠道分布的调研结果显示,零售渠道的速溶咖啡市场份额高达37.0%,是咖啡消费中占比最主要的消费方式。据统计,零售端,2017年的市场规模超过350亿元,且近年来保持着稳定的增长态势。

图表6:一项关于咖啡消费渠道分布的调研结果(单位:%)

图表7:2010-2018年中国连锁咖啡零售额变化情况(单位:亿元)

酒店宾馆和咖啡馆等线下消费场所也是中国咖啡消费的主要场景。数据显示,中国目前线下咖啡店数量已经超过10万家,且仍在迅速增长中。随着人们对咖啡文化的认同,极具咖啡文化气息的线下咖啡店受众和市场规模得到了迅速扩张。星巴克、漫咖啡、上岛、迪欧、两岸、太平洋、Costa等咖啡品牌均在中国线下咖啡店市场占据一席之地。

图表8:2007-2018年中国线下咖啡店数量变化情况(单位:家)

值得注意的是,相较于线下咖啡店数量的迅速铺开,线下咖啡店的业绩增长则面临较大压力。2018年自助咖啡机和咖啡外卖的盛行,给传统的线下咖啡店带来一定的压力,2018年线下咖啡店市场规模或在270亿元左右。

图表9:2013-2018年中国线下咖啡店市场规模(单位:亿元)

近年来,自助咖啡机和外卖咖啡备受资本青睐,随着自助咖啡机和外卖咖啡的盛行,咖啡新消费方式的涌现正在改写中国咖啡消费的市场格局。

从2018年以来咖啡行业投融资的行业分布情况来看,这一趋势则愈发明显。20起的主要投融资事件中,自助咖啡机相关的投融资事件数量居多;其次是以瑞幸咖啡为主的咖啡外卖。瑞幸咖啡在2018年进行了天使轮、A轮和B轮融资,合计金额超过4亿美元。除星巴克之外,瑞幸咖啡无疑是目前中国咖啡市场上备受关注的品牌。

图表10:2018年以来咖啡行业主要投融资实践的细分领域分布情况

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》

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